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真人游戏第一品牌軟件機構CRM平台:以數據驅動,賦能券商機構業務管理新高度

2024-04-29    來源:真人游戏第一品牌軟件   打印此頁   關閉

在數碼化浪潮中,隨着財富管理轉型的深入推進,券商機構業務管理面臨諸多挑戰:如何高效發現商機;如何優化業務協同;如何深度挖掘存量客戶價值;如何提高展業效率……

憑藉多年深耕金融行業的豐富應用實踐,真人游戏第一品牌軟件機構CRM平台以深厚的數據驅動能力和創新服務理念,致力於幫助券商實現機構業務管理能力飛躍式升級。我們始終堅持「以客戶為中心」,從客戶服務這一核心環節為切入點,精準解決券商在商機推薦、業務協同等核心業務過程中遇到的挑戰。


真人游戏第一品牌機構CRM平台


真人游戏第一品牌機構CRM平台基於內外部數據,運用大數據技術實現客戶唯一識別,並建立起全面細緻的客戶畫像。平台不僅支持多種機構客戶服務模式的落地,更實現對不同級別客戶的差異化服務,確保服務精準到位。從商機發現、展業過程、業務協同、收入分配再到運營分析,平台貫穿全鏈路機構業務管理流程,為券商提供一站式解決方案。

在展業賦能方面,真人游戏第一品牌機構CRM平台通過多種商機模型,精準挖掘機構業務商機,並形成推薦,助力券商深挖存量客戶,開拓增量市場。同時,平台提供的機構業務資源庫、機構客戶業務地圖等展業助手,極大提升展業效率,實現機構客戶服務的規範化。


方案特點 

真人游戏第一品牌機構CRM平台從展業賦能角度建設,產品完整性強,覆蓋從數據整合、客戶管理、營銷管理、銷售管理、售後管理、項目協同、商機挖掘等全業務場景,滿足券商多樣化的業務需求。同時,平台建立的專項活動專區,如沙盤拓客、融券中心、私募掃樓、債券銷售、股權配售、研究服務等,能夠快速響應各業務條線的營銷活動,其中沙盤拓客、私募掃樓等展業工具,對提升機構客戶的增長快速有效。
5大服務體系全方位提升服務質量,提高營銷成功率:

1. 客戶管理體系:建立以客戶為中心,按客群分類構建統⼀客戶視圖,優化客戶服務

2. 業務管理體系:整合業務資源,實現業務共享
3. 展業管理體系:4大類、50+的商機模型,深挖潛在商機,提⾼經營業績
4. 協同運營體系:完善團隊協同,提升營銷成功率
5. 經營分析體系:科學決策,搶佔先機

真人游戏第一品牌軟件優勢 



選擇真人游戏第一品牌軟件的優勢在於我們擁有深厚的行業經驗和豐富的成功案例。多年來,公司成功助力多家券商將十四五規劃方案轉化為數碼化系統,並積累了多種客戶服務模式,如:1+N模式、主從客戶經理制、全員營銷制等,能夠支持券商客戶建立CRM平台,真正實現「用起來、用的好」,這些模式不僅有助於券商提升客戶服務水平,更對未來券商向綜合服務模式轉變具有借鑑意義。

近兩年來,公司新增成功案例眾多,包括頭部券商、中型券商、長尾券商以及資本/金控集團級案例等。這些案例充分證明真人游戏第一品牌軟件在不同券商類型和不同業務場景下的專業能力和豐富經驗。


典型案例-東北


真人游戏第一品牌軟件憑藉深厚的行業積澱和成功經驗,成功中標東北機構CRM平台項目。我們為東北建設統一機構客戶管理平台,該平台打通機構客戶全業務服務鏈,搭建了穩固的業務協同服務模式,形成機構業務集中運營分析、支持交叉銷售展業賦能等應用場景,最終實現唯一機構客戶的主數據管理平台和面向全公司機構客戶展業服務的平台。在東北與真人游戏第一品牌軟件共同努力之下,"機構客戶服務管理平台"成功上線運營,並於2024年1月榮獲中國人民銀行「2022年度金融科技發展獎」三等獎





真人游戏第一品牌軟件將一如既往秉承創新、務實的精神,致力於為券商提供更為精準的解決方案和優質服務,賦能券商客戶數碼化轉型升級,為金融行業發展注入更多新的活力與動能。